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카드 정보 업데이트
[카드 관리] 메뉴에서 [카드 목록 업데이트] 버튼 클릭을 통해 발급 받은 카드 리스트를 최신화 할 수 있습니다. [한도 업데이트] 버튼 클릭 시, 카드별 한도 정보를 최신화 할 수 있습니다.
*롯데카드의 경우 로그인 시 자동으로 업데이트 됩니다.
카드별 별칭/소지자/열람자 설정
카드 리스트 상단의 [카드 수정] 버튼을 클릭하면 카드 별칭, 소지자 및 열람자를 설정할 수 있게 됩니다. 각 영역을 클릭하여 해당 별칭 입력 및 소지자 선택한 후 별도 팝업에서 열람자를 추가하고 [카드수정 완료] 버튼을 누르시면 설정이 완료됩니다.
만약 소지자 변경 시 과거 이용 내역을 새로운 소지자에게 할당할 수 있습니다.
1) 모든 영수증을 할당할지 2) 미제출 영수증만 할당할지 3) 할당하지 않을지 선택하고, 할당할 경우 기간을 선택할 수 있습니다.
카드를 구분하기 쉽도록 카드 별칭은 ‘제품팀’ ‘SaaS 결제용’ ‘박하늘’ 등 목적에 따라 자유롭게 설정하시면 되며, 소지자는 해당 카드를 직접 소지하며 영수증을 제출하게 될 대상자를 뜻합니다. 다른 임직원이 해당 카드 결제 내역을 볼 수 있도록 다름 임직원을 해당 카드의 열람자로 지정할 수 있으며, 열람자는 웹 또는 모바일 앱을 통해 여러 카드의 결제 내역을 확인하고 댓글을 달 수 있습니다.
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공용카드 이용 가이드
STEP 1 [카드 관리] 메뉴에서 카드를 ‘공용 카드’로 설정해주세요
카드를 ‘공용’으로 선택하면 공동 소지자를 지정할 수 있습니다. 공용카드로 사용하려면, 소지자와 공동 소지자를 필수로 지정해 주세요.
(단, 초대 및 가입까지 완료된 멤버만 공동 소지자로 지정할 수 있습니다.)
공동 소지자와 열람자를 지정할 때 부서 단위로 지정할 수 있습니다. 부서를 선택하면 소속 멤버 모두 지정되고, 나중에 부서에 새로운 멤버가 추가되더라도 별도 설정하지 않아도 관리할 수 있어요.
Tip. 부서를 지정할 때 하위 부서를 포함할지 여부도 선택 가능해요!
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STEP 2 ‘공용 카드’의 열람 기간을 설정해주세요
공동 소지자에게 어느 시점 이후의 영수증부터 공유할 것인지 ‘열람 기간’을 설정할 수 있습니다. 열람 기간으로 설정된 시점 이후 발생한 영수증부터, 공동 소지자도 조회하거나 제출할 수 있습니다.
(열람기간 설정 기능 이용 시, 기간을 변경하시면 기존에 사용하던 소지자들에게도 표시되는 기간이 모두 다 바뀌어 적용됩니다.)
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STEP 3 공용카드 이용 내역을 관리해보세요
여러 명의 공용 카드 소지자 중 영수증을 누가 제출했는지 모두가 확인할 수 있도록 ‘제출자’ 정보가 추가됩니다. 제출자를 기준으로도 이용내역을 검색할 수 있습니다.
(공용카드의 경우, 미제출 상태의 영수증의 사용자는 자동 입력되어있지 않아요.)
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카드별 한도 조회 및 설정
[카드 관리] 메뉴에서는 카드별 한도를 조회할 수 있습니다. 카드에 부여된 한도가 충분하더라도, 법인의 총 한도가 부족한 경우 결제가 되지 않은 일이 발생할 수 있습니다. 또한, 한도 부족으로 인해 결제 실패가 일어나지 않도록 월 예상 이용 금액의 150% 정도의 한도로 설정하는게 좋습니다. (최대 45일간 사용할 한도)
현재 카드별 한도는 고위드 지출관리 서비스에서 설정할 수 없어요. 아래 가이드를 참고하여 카드사 홈페이지에 로그인 하신 후 카드별 한도 설정을 진행해주세요.